Checklist de visita do promotor de vendas: modelo completo para o PDV

O que é um checklist de visita do promotor

O checklist de visita é o roteiro que o promotor segue em cada ponto de venda. Ele define, na mesma ordem para todas as lojas, o que precisa ser conferido, corrigido e registrado: da chegada ao PDV até a saída, passando pela gôndola, pelo estoque e pela concorrência.

Sem esse roteiro, cada promotor faz a visita do seu jeito. Um confere validade, outro esquece; um tira foto da gôndola inteira, outro manda só a frente da prateleira pelo WhatsApp. O resultado é uma operação que parece estar acontecendo, mas que a gestão não consegue medir nem comparar entre lojas, rotas e regiões.

Por que padronizar a visita ao PDV

• Mesma execução em todas as lojas: o padrão da marca não depende de quem fez a visita.
• Menos ruptura: a falta de produto é identificada e reportada na hora, não no fechamento do mês.
• Prova de execução: fotos, horário e localização mostram que a visita aconteceu e como a loja ficou.
• Dados comparáveis: respostas padronizadas viram indicadores por loja, rede, rota e promotor.
• Onboarding mais rápido: um promotor novo aprende o trabalho seguindo o roteiro.

Checklist completo de visita do promotor de vendas

Use o modelo abaixo como ponto de partida e adapte à sua categoria, ao contrato com cada rede e às prioridades da campanha do mês.

1. Antes da visita

• Conferir o roteiro do dia e a ordem das lojas.
• Revisar as prioridades da loja: lançamentos, campanhas, pontos extras negociados.
• Verificar pendências da visita anterior (ruptura, preço errado, material faltando).
• Garantir bateria, internet ou modo offline no aparelho e material de PDV em mãos.

2. Chegada e check-in

• Registrar check-in com data, hora e localização na loja.
• Apresentar-se ao gerente ou responsável pela seção.
• Tirar a foto de abertura da área da marca, antes de qualquer ajuste.

3. Gôndola e exposição

• Ruptura: listar os itens do mix obrigatório que estão em falta na gôndola.
• Estoque: verificar se o item em falta existe no depósito e abastecer.
• Preço: conferir etiqueta de gôndola, preço praticado e preço promocional.
• Validade: checar datas, fazer o rodízio (primeiro que vence, primeiro que sai) e apontar itens próximos do vencimento.
• Share de gôndola: contar frentes da marca e comparar com o acordado.
• Planograma: confirmar posição, altura e ordem dos produtos.
• Organização: produtos limpos, alinhados, com a face frontal virada para o cliente.

4. Materiais de PDV e pontos extras

• Verificar se os materiais de PDV (faixas de gôndola, displays, wobblers) estão instalados e em bom estado.
• Conferir pontos extras negociados: ilha, ponta de gôndola, checkout.
• Registrar a execução da campanha vigente com foto.

5. Concorrência

• Registrar preço dos principais concorrentes.
• Apontar ações promocionais, lançamentos e pontos extras da concorrência.
• Fotografar exposições relevantes da concorrência.

6. Pedido, fechamento e check-out

• Sugerir pedido com base na ruptura e no giro, quando fizer parte da rotina.
• Tirar a foto de fechamento, com a gôndola já ajustada.
• Coletar a assinatura do responsável da loja, quando exigida.
• Registrar check-out e observações para a próxima visita.

O que registrar em cada item

Checklist sem evidência vira declaração. Defina, para cada item, que tipo de resposta o promotor deve dar e qual prova acompanha a resposta.

Como implantar o checklist na sua equipe

1. Defina o objetivo da visita: execução, auditoria, pedido ou os três. O checklist muda conforme o objetivo.
2. Liste o mix obrigatório por rede ou canal, para que a ruptura seja medida contra uma referência.
3. Transforme cada item em uma pergunta objetiva: sim/não, número, lista de opções ou foto. Evite campos abertos para tudo.
4. Marque quais itens são obrigatórios e quais pedem foto; a visita só é concluída quando eles estiverem preenchidos.
5. Teste com dois ou três promotores por uma semana e corte o que não vira decisão.
6. Leve o checklist para um app com modo offline, para que o promotor preencha dentro da loja mesmo sem sinal.
7. Revise o modelo a cada campanha: itens de ação temporária entram e saem sem mexer no roteiro base.

Indicadores para acompanhar

• Índice de ruptura: itens em falta sobre itens do mix obrigatório, por loja e por rede.
• Cumprimento de roteiro: visitas realizadas sobre visitas planejadas.
• Tempo médio por visita: diferença entre check-in e check-out.
• Conformidade de preço: itens com preço correto sobre itens conferidos.
• Execução de campanha: lojas com material de PDV instalado sobre lojas da campanha.
• Share de gôndola: frentes da marca comparadas ao acordado.

Erros comuns

• Checklist enviado por WhatsApp ou papel: os dados se perdem e não viram indicador.
• Fotos sem padrão de enquadramento, que não permitem comparar antes e depois.
• Perguntas abertas demais, que geram respostas impossíveis de somar.
• Mesmo checklist para todos os canais, ignorando diferenças entre atacarejo, supermercado e farmácia.
• Não dar retorno ao promotor: quando os dados não voltam para o campo, o preenchimento perde qualidade.

Como aplicar o checklist no Marklist

No Marklist, você monta o checklist de visita com perguntas objetivas, campos de foto e assinatura e define o que é obrigatório. O promotor recebe o roteiro no app, faz check-in e check-out com GPS e preenche tudo dentro da loja, mesmo sem internet: os dados sincronizam quando a conexão volta.

Do lado da gestão, as respostas aparecem em dashboards e relatórios por loja, rota e promotor, com as fotos como evidência. Assim, ruptura, preço e execução de campanha deixam de ser percepção e passam a ser número.